Полковник Николай Устюжанин, обладающий навыками в стрельбе и рукопашном бое, в прошлом работал в военной контрразведке и был готов на любые жертвы ради выполнения задач. Однако одна из его операций завершилась неудачей, что привело к гибели одного из агентов. Николай подозревает, что в их отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы для проведения внутреннего расследования. Чтобы выявить изменника, который, как считает Устюжанин, может попытаться устранить его, он отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне начальнику приграничного района. Там Николай берет на себя обязанности управляющего лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными старателями, а также узнает, что его предшественники часто исчезали без следа или были убиты.