Эпоха формирования Китайской республики. Проницательный и отзывчивый ученик Хуа Минчу возвращается на родину после учебы в Японии. В вагоне поезда он встречает загадочных личностей с необычными способностями, что кардинально меняет его судьбу. Благодаря таинственному Свитку Странника, Хуа оказывается вовлечен в политические интриги. Вместе с товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в центре событий, определяющих будущее Китая.