Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он намерен ввести свои порядки и быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет народ саха переосмыслить свою культуру и идентичность. Противостояние двух миров оборачивается мистическим сближением между новым директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит дилемма: выбрать между таинственными тенями прошлого и зарождающейся любовью, дающей надежду на лучшее будущее.
