В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное заседание, на котором поднимается вопрос о необходимости уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, среди которых разведывательное подразделение, задачей которого становится обнаружение завода. В команде выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения координат завода бойцам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется и опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой — десять лет назад тот уничтожил его семью. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв вступает в борьбу с Исимурой, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под предприятием.
