В 1895 году в Нижнем Новгороде накануне масштабной ярмарки случается громкое происшествие: убит один из самых влиятельных людей города, глава губернского дворянства Нефедьев. Расследовать загадочное убийство поручается Алексею Лыкову, опытному сотруднику местной сыскной полиции. Погружаясь в расследование, он сталкивается с тёмными силами, которые ставят под угрозу всё, что ему дорого. Лыкову приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью, чтобы добраться до истины.