В густой чаще лесов укрыт древний город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он безжалостно увеличивает налоги, толкая горожан в пучину нищеты и голода, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и жестокие пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают искать поддержки у эльфов-затворников, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, осторожно относятся к ним, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
